Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Это единственный способ быстро получить крупную сумму денег.
Для реализации своего плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с проблемами. Полиция в ходе внезапного рейда лишила его и напарника, и всей лабораторной установки. Теперь Джесси остался ни с чем, и предложение Уолтера оказывается для него своевременным.
Таким образом, два этих человека, столь разных по характеру и жизненному опыту, объединяются. Их цели, однако, кардинально отличаются. Учитель стремится оставить наследство семье, а его бывший ученик просто хочет вернуться в бизнес и заработать. Это сотрудничество положит начало опасному пути, полному непредсказуемых поворотов и тяжёлых последствий. Их жизнь навсегда изменится, а границы между добром и злом начнут постепенно стираться.
