Скотт Маккол — обычный подросток, увлечённый лакроссом. Его жизнь размеренна, пока однажды тёмным вечером он не решает отправиться в лесную чащу. Повод кажется странным — поиски слухами ходившего тела. Вместо ожидаемого Скотт сталкивается с существом, чей облик внушает первобытный ужас. Это оборотень, свирепый и быстрый. Юноша едва уносит ноги, отделавшись лёгким укусом за плечо.
Сначала рана не вызывает тревоги. Кажется, всё обошлось. Но постепенно Скотт начинает чувствовать перемены. Обостряется слух — он различает шёпот за закрытой дверью. Зрение становится невероятно зорким, он видит в полумраке как днём. Сила и ловкость растут, будто без тренировок. Появляется странная тяга к одиночеству, особенно в полнолуние. Даже привычная еда иногда кажется безвкусной.
Он пытается скрыть изменения от друзей и семьи. Но контроль над новыми способностями даётся нелегко. Эмоции теперь накатывают с неожиданной силой, гнев вспыхивает как пламя. Скотт ищет ответы, листая старые книги и интернет-форумы о мифах. Подозрения крепнут — укус был не случайным. Он больше не просто игрок команды, в нём пробуждается нечто древнее и дикое.
Постепенно юноша понимает: это не проклятие, а часть его теперь. Нужно научиться жить с двойной природой, скрывая её от посторонних глаз. Его обычные дни наполняются тайной, а лес, когда-то пугающий, становится местом, где он чувствует связь с новой сущностью. Но вопрос остаётся — что ждёт его в следующее полнолуние? И сможет ли он остаться собой, когда внутри живёт зверь?